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    公司動態Company dynamics
    動態 | 新財道家族辦公室沙龍活動花絮
    新財道 時間:2021-05-18

    谷雨時節,百谷春意盎然,中國私人財富再配置再積累的新時代已經開啟,新的財富增長模式孕育待新,新的資產配置邏輯更新迭代。5月8日,由新財道主辦的“新財道 ? 谷滿錢塘私享會——暨2021年季度投資策略會”在風景優美的西溪濕地悅榕莊酒店拉開帷幕。


      谷雨時節,百谷春意盎然,中國私人財富再配置再積累的新時代已經開啟,新的財富增長模式孕育待新,新的資產配置邏輯更新迭代。5月8日,新財道主辦的“新財道 ? 谷滿錢塘私享會——暨2021年季度投資策略會”在風景優美的西溪濕地悅榕莊酒店拉開帷幕。


      本次活動特邀中國社科院經濟研究所首席經濟學家、中航信托首席經濟學家張平教授,新財道北京家族辦公室負責人蘇會民,新財道家族資產管理中心負責人魏冉三位資深業內專家作為主講嘉賓,以大類資產配置邏輯和現行市場環境下的投資熱點為切入點,分別就中國宏觀展望、綠色發展與資產配置,家族財富項下的大類資產配置策略及固收類產品的篩選邏輯,資本市場配置邏輯及產品篩選策略相關主題,與到場的企業家及精英人士進行了精彩分享。


      活動伊始,新財道杭州家族辦公室泮美芳與會嘉賓的到來表示熱烈歡迎,并重點介紹了活動主講嘉賓們和活動整體安排。


    新財道合伙人|韓婷 致辭

      新財道合伙人韓婷在致辭中表示,公司自2015年創立以來,已經成功服務了近百位家族信托客戶,積累了豐富的實操經驗,客戶感受度和認可度非常高,未來將繼續深度服務高凈值客群。新財道舉辦的此次投資策略會,是從大類資產配置角度出發,引導高凈值人士在后疫情時代更加高效、合理、專業地進行資產配置。

    新財道社科院經濟研究所首席經濟學家
    中航信托首席經濟學家|張平教授


      行業專家張平教授講到,在過去十幾年的時間里,股市暴漲、房價攀升,人民幣升值是高凈值人群財富的重要來源之一。在當下的市場環境中,高凈值客戶需密切關注GDP、CPI、匯率三大經濟展望的關鍵指標。由于全球疫情的沖擊和全市場政策的不同步等因素,促使全球資產配置發揮著日益重要的作用,并指出除股票、債券等一般性投資外,綠色資產和基于區塊鏈的數字化資產比重上升,精神類產品市場的崛起,提示富人需要建立全球化投資視野。張平教授結合豐富的數據,直觀生動地向嘉賓們分享了中國經濟的宏觀展望,以及在新的國際、國內市場環境下的資產配置策略,獨到新穎的觀點獲得嘉賓們的一致認可和高度贊賞。

    新財道北京家族辦公室負責人|蘇會民

      新財道北京家族辦公室負責人蘇會民在家族財富項下的大類資產配置策略及固收類產品的篩選邏輯主題分享中提出,中國的高凈值人士已經從創富戰場進入守富階段,通過生動的案例向客戶介紹了多元化資產配置在財富積累過程中的重要性,向大家講解了大類資產的標準框架、各類資產特性用途及其風險特征,如何篩選適合自身或家族的適當的資產配置組合,及在家族財富管理項下篩選固定收益類資產的策略和邏輯。

    新財道家族資產管理中心負責人|魏冉

      新財道家族資產管理中心負責人魏冉在資本市場配置邏輯及產品篩選策略主題分享中以“巴菲特十年之約”為例,圍繞“巴菲特觀點”在中國市場失效的事件,分享了新財道資產配置團隊的核心觀點,即通過運用有效的市場配置邏輯及科學的產品篩選策略,選取正確的產品組合可以在長期間獲得穩定可觀的收益回報。從宏觀的角度,對近年我國高凈值人群資產配置的特點和未來變化趨勢進行了全面剖析,展望了未來市場大類資產的前景;從微觀的角度,就新財道資產配置團隊的投資理念、產品篩選方法及投資策略進行了詳盡的講解,幫助投資者形成自己的產品篩選邏輯和策略。


      本次投資策略會,行業資深專家與企業家嘉賓共聚一堂,分享內容精彩紛呈,得到了與會嘉賓的高度認可,嘉賓們紛紛表示,各位專家的見解深刻,內容豐富全面,基于目前國內的宏觀經濟發展,從家族財富管理視角下建立自已的大類資產配置策略、固收類產品與資本市場的配置邏輯及產品篩選邏輯和策略。新財道作為活動主辦方,將持續為高凈值客戶提供家族財富保值增值和財富傳承的專業“管家式”服務,敬請關注!

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